Tenerife, hacia 1547. El niño Petrus Gonsalvus, velludo de cuerpo entero, zarpa oculto en un galeón francés a instancias del Rey Enrique II, que lo acoge en palacio. Formado en artes y ciencias, se ha tenido que hacer a sí mismo a pesar de la protección transitoria que recibe de varios monarcas que lo van hospedando por insano morbo. El amor de Catherine le marcará para siempre.